Durch die erhöhte Regulierung (FIDLEG, MiFID, etc.) wird die Auswahl der passenden Services und der Finanzinstrumente für die Vermögensverwalter immer aufwändiger.

Damit Vermögensverwalter noch professioneller und effizienter arbeiten können, haben wir die Funktionen von Investment Navigator in das midix.com PMS integriert.

Der Vermögensverwalter erhält digitalen Zugriff auf die regulatorisch notwendigen Ländermanuals von KPMG. Dies ermöglicht einen schnellen, sicheren orts- und und zeitunabhängigen Cross-Border Check zur Durchführung von grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten.

Auf Basis der ISIN kann des Weiteren überprüft werden, ob das Finanzinstrument 'in Bezug auf die regulatorischen und steuerlichen Regeln des entsprechenden Kundendomizils' angemessen ist.

Mit diesen beiden Funktionen ist der Vermögensverwalter bestens informiert, wie er seine internationalen Kunden beraten und ihr Vermögen verwalten darf. 

Die Integration ins midix.com PMS macht die Überprüfungen noch einfacher. Alle kundenrelevanten Daten sind bereits im CRM enthalten, womit die Abfragen im Investment Navigator wesentlich erleichtert werden. Automatische Alerts aufgrund der im PMS hinterlegten Anlageregeln optimieren die Kontrollen zusätzlich.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Compliance und Revision sind ein weiterer grosser Vorteil dieser digitalen Kooperation.