100% Schweizer Hosting + Entwicklung
Verwaltung von Finanzportfolios,
Wertpapieren oder Anlageaktivitäten.
100% Swiss hosting + Engineering
Management of financial portfolios,
Securities or investment activities.
Benutzer
Users
Vermögensverwalter
Family Office
Fonds Manager
Pensionskasse
Privatbanken
Asset Managers
Family Offices
Fund Managers
Pension Funds
Private Banks
Vollständige Portfolioverwaltung mit automatisiertem Datenimport über 30+ Banken-APIs, Integration mit allen relevanten Schweizer Finanzinstituten. Complete portfolio management with automated data import via 30+ bank APIs, integration with all relevant Swiss financial institutions.
Prüfung der Identität des Leads und Erfassung wichtiger Informationen um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, um Risiken wie Geldwäscherei zu vermeiden. Mit der Client Suitability wird die Risikobereitschaft des Kunden ermittelt und die Investitionsstrategie festgelegt. Verification of the lead's identity and collection of essential information to comply with legal requirements and prevent risks such as money laundering. Client suitability assessment determines the client's risk tolerance and defines the investment strategy.
Der Baustein IKS ergänzt die Applikation midix.finance um eine Funktion, welche einem Unternehmen die Grundlage für ein vollumfassendes digitales Kontrollsystem liefert. Damit wird zusätzlich den gesetzlichen Vorgaben durch FIDLEG und FINIG entsprochen. The ISC module extends the midix.finance application with a function that provides a company with the foundation for a comprehensive digital control system. This also ensures compliance with the legal requirements of FIDLEG and FINIG.
Im Bereich CRM & Ticketing findet sich alles zur Kundenbeziehung und deren Betreuung im täglichen Betrieb. Beginnend mit der Sammlung von Informationen für einen Lead, die Transformation zum Kunden und alle Interaktionen wie Telefonate, Aufgaben, Emails, Ordererteilung, Abspeichern von Kundenbedürfnissen, erfassen von Risiken, Zielen und die Festlegung der Strategie. The CRM & Ticketing section covers everything related to customer relationships and their management in daily operations. This includes everything from gathering information for a lead, converting that lead into a customer, and all interactions such as phone calls, tasks, emails, order placement, recording customer needs, capturing risks and goals, and defining the strategy.
Ein Portfolio Management System (PMS) kombiniert mit Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglicht datenbasierte Entscheidungen, automatisierte Analysen und eine optimale Ressourcensteuerung. A Portfolio Management System (PMS) combined with Artificial Intelligence (AI) enables data-driven decisions, automated analyses, and optimal resource management.
Um das Anlageuniversum systematisch überwachen zu können, sind wir eine Partnerschaft mit theScreener eingegangen. Damit können wir optional das Global Evaluation Risk und das ESG Rating pro Instrument (Aktien und Fonds) automatisch monitoren. To systematically monitor our investment universe, we have partnered with theScreener. This allows us to automatically monitor the Global Evaluation Risk and ESG rating for each instrument (stocks and funds) on an optional basis.
*Wir integrieren jede Bank mit vorhandener Schnittstelle, unabhängig vom Format oder Protokoll (z. B. CSV, REST API, XML, SWIFT). *We integrate any bank with an existing interface, regardless of the format or protocol (e.g., CSV, REST API, XML, SWIFT).
Unsere Mobilapp mit Portfolio-View ermöglicht es dem Kunden, wie auch dem Asset Manager die Portfoliopositionen und Transaktionen einzusehen und das Dokumentarchiv zu bewirtschaften. Our mobile app with portfolio view allows both the customer and the asset manager to view portfolio positions and transactions and to manage the document archive.
*Die Preise verstehen sich zusätzlich einmaliger Setupkosten. *subject to initial setup costs.
Die "midix.com AG" ist eine Schweizer Firma mit Sitz in Zürich. Wir sind ein inhabergeführtes, unabhängiges Software-Haus mit einem Track-Record von mehr als 20 Jahren und einer Branchenerfahrung von 30+ Jahren. midix.com AG is a Swiss company based in Zurich. We are an owner-managed, independent software company with a track record of more than 20 years and over 30 years of industry experience.